一心想報答老人的人魚姑娘知道了這件事后，又難過又驚訝。她一想到要離開家，離開老爺爺和老奶奶，到遙遠而陌生的國度去，就感到非常害怕。人魚姑娘苦苦地哀求老人："讓我做什么都可以，但是請你們不要將我賣到遠方去。"但是現在她說什么都沒有用了，老人們一想到人魚是不祥之物，就再也無法疼愛她了。

　　人魚姑娘整天把自己關在小屋里畫呀畫，有時候她會呆呆地坐在窗口，望著遠方的大海。海浪呼嘯著拍打海岸，一聲輕一聲重。恍惚中，她似乎聽見一個親切的聲音在呼喚："孩子，我的孩子。"可是透過窗欞，人魚姑娘看見的只是月光籠罩下的大海。

　　一個月朗星稀的晚上，商人終于來了。老人催促著人魚姑娘："快點，來接你的人來了。"人魚姑娘在驚恐中把還沒有畫好的蠟燭都涂成了紅色，然后她留下三支，作為自己悲傷回憶的紀念。

　　商人把人魚姑娘關進了一個以前關過兇猛野獸的籠子里，然后向老人告別。

　　半夜里，正睡得香甜的老奶奶突然聽見了一陣急促的敲門聲。她打開門一看，一個頭發(fā)濕漉漉的美麗女人站在門口，在銀色的月光下，她的臉蒼白得可怕。老奶奶不禁打了一個寒戰(zhàn)。

　　女人是來買蠟燭的，她緊緊地盯著盒子里的蠟燭，過了好久才付了錢拿著蠟燭離開。老奶奶借著燈光一看，自己手上拿的錢，竟然是一個小貝殼。她趕緊追了出去，但女人已經不見了。

　　就在這時，本來好好的天突然變了。風怒吼起來;大雨傾盆;海浪聲大得可怕，"轟隆隆"地在海岸上炸響。

　　兩位老人怕了，哆嗦著說："商人的船正在海面上行駛，恐怕......"

　　確實，在那天夜里，遇難的船只數也數不清。更奇怪的是，自從那天以后，山里的神社只要一點起蠟燭鋪里的紅蠟燭，本來還是陽光明媚的天，立刻就會風雨大作。那些紅蠟燭漸漸成為人們眼中的不祥之物，老人不得已關閉了鋪子，搬走了。