1　山頂有只老狼，呆呆地看著天上。
　　
　　2　天上有朵白云，輕輕地飄蕩。
　　
　　3　白云飄到老狼頭上，老狼跳起來，用大口袋套住白云。
　　
　　4　“哈哈，我可以乘著白云去捉小鳥啦!”老狼高興得狂叫。
　　
　　5　白云變成綿羊，老狼急忙去抓。
　　
　　6　綿羊變成大白熊，老狼嚇得心慌。
　　
　　7　大白熊變成一群小白兔，站在山頂上。
　　
　　8　老狼看見了，急忙沖上山。
　　
　　9　小白兔飄上天。老狼撲了個空，掉下了山崗。
　　
　　10　小鳥唱，蝴蝶飛，白云看了真歡喜。